La Suite Odoo
Odoo è una soluzione SaaS online per il supporto e l’integrazione di attività aziendali quali la pianificazione della produzione, la logistica, la finanza, la contabilità, la gestione del magazzino e le risorse umane. L’obiettivo di base di Odoo è quello di:
- Integrare sistemi e servizi
- Automatizzare i processi aziendali.
- Garantire la condivisione sicura dei dati tra i vari reparti.
- Un sistema CRM efficiente
Odoo ERP è un’opzione funzionale e conveniente per le piccole e medie aziende. Inoltre, è uno dei pochi sistemi ERP open-source che sono flessibili e scalabili per le aziende in forte crescita.
PERCHÉ LE AZIENDE HANNO BISOGNO DI ODOO ERP PER UN MANAGEMENT EFFICENTE?
Odoo ERP fornisce una serie di strumenti di amministrazione aziendale, tra cui il CRM(di cui approfondiremo in questa sede), gestione dei progetti, contabilità e produzione. Presenta vantaggi e svantaggi, ma lo sviluppo ERP personalizzato Odoo si adatta alle dimensioni e alla struttura dell’azienda, indipendentemente dal settore.
Il sistema ERP si concentra sull’integrazione dei processi aziendali, che consente:
-Monitoraggio dei processi aziendali in tempo reale
-L’invio di avvisi a tutti i reparti
-Pianificazione strategica a livello aziendale
-Gestione centralizzata, online e disponibile da qualsiasi dispositivo
-Flessibilità nell’aggiungere applicazioni in base all’espansione dell’azienda
-Gli ordini vengono elaborati, i conti aggiornati e le notifiche attivate
-Gestione della produzione e della catena di approvvigionamento
-Tenere traccia di assunzioni e reclutamenti
-Gestione di buste paga, benefit e informazioni personali.
L’ampiezza dei servizi è impressionante. Ecco perché molte aziende si rivolgono agli sviluppatori di Odoo ERP per ottenere una piattaforma personalizzata che li assista in ogni aspetto della loro attività.
Tutti gli strumenti, i moduli e i software ERP sono progettati per aumentare la redditività dell’azienda. Sono fatti per rendere più efficienti le procedure aziendali, in modo da poter tagliare i costi.
In questa pagina vogliamo approfondire uno dei moduli più
interessanti della suite Odoo: il CRM.
Odoo CRM è il modulo di Customer Relationship Management della piattaforma Odoo. Permette di vedere tutti i contatti/leads in un’unica posizione, di gestirli da una fase all’altra e di analizzare i risultati.
Nell’odierno ambiente di marketing e vendite, i venditori vogliono un modo semplice per tenere traccia dei loro potenziali clienti e vogliono tutte le informazioni in un unico posto. Inoltre, i manager hanno bisogno di visibilità sulla pipeline di vendita e sulle azioni che i loro venditori stanno compiendo.
Il software Odoo aiuta sia i venditori che i manager, rendendoli più efficienti e dando loro accesso a informazioni facilmente segmentate e ben visualizzate.
Di seguito, elenchiamo alcune delle caratteristiche più importanti di Odoo CRM:
Inserimento dei contatti in Odoo CRM
È possibile inserire manualmente i contatti nel modulo di Odoo CRM attraverso singoli inserimenti o importandoli in massa. Potete anche automatizzare l’inserimento dei contatti integrando i moduli di contatto del vostro sito web e/o i vostri telefoni VoIP con il sistema.
(Odoo è dotato di una funzione di generazione di lead tramite indirizzo IP, che consente di impostare regole per la generazione di contatti in base ai visitatori del sito web. Questi contatti vengono aggiunti automaticamente al modulo CRM).
Odoo CRM offre due grandi vantaggi per i Leads. In primo luogo, avete un modo semplice per vedere tutti i vostri contatti in un’unica posizione. In secondo luogo, è possibile fare semplicemente click su un lead per ottenere tutte le sue informazioni e modificarlo.
Gestione di lead/opportunità in Odoo CRM
Dopo aver inserito un lead nel sistema, è possibile assegnarlo a un particolare venditore. Man mano che il lead attraversa il processo di vendita, il venditore può spostarlo da una fase all’altra (ad esempio da Nuovo lead -> Qualificazione -> Proposta -> Opportunità vinta) semplicemente trascinandolo nella fase successiva.
È possibile personalizzare e aggiungere facilmente nuove fasi per la propria azienda selezionando “Aggiungi una colonna” sul lato destro della schermata.
Lead scoring(prioritizzare i leads)
Odoo CRM consente anche di assegnare un punteggio ai contatti in base ai propri criteri. In questo modo è possibile dare priorità al proprio tempo e programmare particolari attività in base alla qualità del lead. Nell’immagine qui sopra, il punteggio del lead è dato dal numero di stelle. Un numero maggiore di stelle indica un’opportunità di qualità superiore.
Attività successive
Programmate le prossime attività, come telefonate e riunioni, per mantenervi in corsa. Grazie all’integrazione di e-mail e/o VoIP, è possibile inviare un’e-mail o chiamare il cliente direttamente dal sistema. È inoltre possibile gestire i propri impegni con il calendario integrato di Odoo o integrare un calendario esterno come quello di Google.
Invio di preventivi
Una volta qualificate le opportunità, è possibile inviare facilmente i preventivi dall’interno di Odoo CRM. È sufficiente fare clic sul lead, selezionare “Nuovo preventivo”, modificare le informazioni e inviare per e-mail o stampare.
Integrazione VoIP
Integrando la vostra piattaforma Odoo con sistemi VoIP come Asterisk o OnSIP, potete aumentarne enormemente l’efficienza. Ad esempio, quando si ricevono chiamate in entrata da un cliente/lead all’interno del sistema, la schermata si riempie automaticamente di informazioni sul cliente. È possibile effettuare chiamate in uscita direttamente da Odoo e impostare una coda di chiamata automatica per chiamare un elenco di contatti.
Reports/Dashboard di Odoo CRM
Con Odoo CRM, i venditori e i manager hanno accesso a dashboard personalizzate in cui possono facilmente visualizzare i KPI importanti di lead/opportunità, sotto forma di grafici, diagrammi e altro. Possono anche esportare i dati e/o creare report. In questo modo i dipendenti possono analizzare i lead e le opportunità, segmentandoli per Paese, fonte del lead, ecc. in modo da ottenere informazioni sulle attività di vendita e di marketing. È inoltre possibile analizzare le opportunità perse/vinte per identificare le tendenze e migliorare i tassi di conversione.
Conclusione
Il software CRM svolge un ruolo fondamentale nelle organizzazioni, consentendo agli addetti alle vendite di visualizzare tutte le informazioni sui clienti in un’unica posizione. Con Odoo, il CRM acquista ancora più efficienza, integrandosi con tutte le altre applicazioni di Odoo ERP.
In questo modo, i dati dei clienti e dei lead sono olistici, includendo tutte le fonti e migliorando le analisi. Inoltre, si riduce l’inserimento manuale dei dati durante l’invio dei dati da un reparto all’altro, riducendo così il lavoro dei dipendenti e gli errori.
Per conoscere i prezzi del modulo CRM di Odoo ed avere un preventivo completo, contattateci allo 06 xxxxxxxx o inviateci un’e-mail a info@innovisionlab.eu